Чем вызван рост цен на сырье для производства пенополиуретанов?

Простые полиэфиры

Основным сырьем для производства компонентов ППУ являются простые полиэфиры. На графике представлена динамика цен на простые полиэфиры российского производства (АО Нижнекамскнефтехим — НКНХ).

График динамики цен на полиэфиры с марта 2020 по март 2021 (в руб./кг)

С марта по июнь 2020 г. простые полиэфиры марок Лапрол 3003 и 6003 стоили в среднем 114 руб./кг, а Лапромол 294 — 144 руб./кг. В июне произошло снижение цен на 4–5 % из-за пандемии, которое привело к сокращению спроса на сырье и избытку готовой продукции на складах. А в августе 2020 г. происходит обратный эффект — рост цен после снятия ограничений из-за пандемии.

Простые полиэфиры китайского производства с марта по август имели аналогичную динамику, как и цены на российские полиэфиры.

График динамики цен китайского производителя полиэфиров Shanghai Yadong (долл./кг)

А вот с августа по сентябрь 2020 г. цены показали резкий рост на 73–98 %. Вероятнее всего, рост цен был вызван превышением спроса над предложением на полиэфиры после снятия ряда ограничений в мире, введенных из-за пандемии. А к концу 2020 г. добавился предновогодний ажиотажный спрос на товары из Китая. Еще одним фактором значительного роста цен на китайские полиэфиры стал дефицит контейнеров в Китае. На рынке морских контейнерных перевозок в сообщении с Китаем начался резкий рост ставок, по разным направлениям в два-пять, а то и в десять раз. Ряд операторов остановили прием заявок на отправки. Традиционный дисбаланс торговли Китая с США и Европой, когда потоки из КНР многократно превышают встречные, усугубился, порожние контейнеры в большом количестве скопились в Северной Америке.

Рост цен на полиэфиры в 2021 в России и за рубежом был вызван увеличением цен на окись пропилена, основного сырья для производства полиэфиров. Дефицит окиси пропилена на азиатских рынках был связан с сокращением поставок из-за ремонтов на заводах Азии. Подразделение BASF столкнулось со сбоями в производстве. Это привело к тому, что для производных, таких как простые эфиры пропиленгликоля и монопропиленгликоля, окиси пропилена было недостаточно.

Трихлорпропилфосат (ТХПФ)

ТХПФ применяется для производства компонентов для напыления пенополиуретана. Рост цен на ТХПФ начался с 3-го квартала 2020 г. и подорожал на 70 % по сравнению с мартом 2020 года (с 135–140 рублей до 235–239 руб./кг). В итоге за год цена на ТХПФ увеличилась до 320–330 рублей, что составило 145 % прироста по сравнению с ценами марта 2020 г.

График динамики цен на ТХПФ с марта 2020 г. по март 2021 (в руб./кг)

Причинами роста стало закрытие в октябре 2020 года двух крупных заводов по производству ТХПФ в Китае Futong Chemical Co., Ltd. и Taizhou Ruishite New Material Co., Ltd. Заводы закрыли власти Китая в связи с предпринятыми мерами по улучшению экологической обстановки. Производственные мощности двух заводов занимали 3-е и 4-е места в отрасли. Мощность производства ТХПФ двух заводов составляла около 65 000 тонн в год или около 30 % от общей внутренней производственной мощности и около 2,5 % от общей мировой производственной мощности. Вместе с этим в 2020 году цена на пропиленоксид постоянно росла, а TХПФ также зависит от стоимости этого сырья. Рост цен на пропиленоксид превысил 60 % в 2020 году и достиг нового максимума с 2011 года.

Полимерный МДИ (компонент Б)

Весной 2020 года в мире произошло снижение потребления изоцианатов, что привело к переизбытку предложения у производителей и снижению цен практически до себестоимости. Однако в России снижение цен было почти незаметно из-за ослабления рубля в марте.

График динамики цен на полиизоцианаты (руб./кг)

Значительный рост цен на полиизоцианаты произошел в сентябре 2020 г. и марте 2021 г. В сентябре цены увеличились на 50 % по сравнению с мартом 2020 г. со 100 до 150 руб./кг. Причиной роста была череда остановок заводов в США и на Ближнем Востоке. Остановки вызвали панику на рынке, и цены подскочили вверх на всех рынках. Также на рост цен повлиял дефицит контейнеров в Китае, как мы писали ранее.